ในปี 2562 ปริมาณการใช้เหล็กดิบที่ชัดเจนของโลกอยู่ที่ 1.89 พันล้านตัน โดยการบริโภคเหล็กดิบที่เห็นได้ชัดของจีนอยู่ที่ 950 ล้านตัน คิดเป็น 50% ของปริมาณทั้งหมดของโลกในปี 2019 ปริมาณการใช้เหล็กดิบของจีนพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และปริมาณการใช้เหล็กดิบต่อหัวที่ชัดเจนนั้นสูงถึง 659 กก.จากประสบการณ์การพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการบริโภคเหล็กดิบต่อหัวอย่างชัดเจนถึง 500 กก. ระดับการบริโภคจะลดลงดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าระดับการบริโภคเหล็กของจีนถึงจุดสูงสุด จะเข้าสู่ช่วงคงที่ และความต้องการจะลดลงในที่สุดในปี 2563 การบริโภคและผลผลิตเหล็กดิบทั่วโลกอยู่ที่ 1.89 พันล้านตันและ 1.88 พันล้านตันตามลำดับเหล็กดิบที่ผลิตโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบหลักมีประมาณ 1.31 พันล้านตัน ใช้แร่เหล็กประมาณ 2.33 พันล้านตัน ต่ำกว่าการผลิตแร่เหล็ก 2.4 พันล้านตันในปีเดียวกันเล็กน้อย
โดยการวิเคราะห์ผลผลิตเหล็กดิบและปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูป สะท้อนความต้องการของตลาดแร่เหล็กได้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามสิ่งนี้ได้ดีขึ้น บทความนี้ทำการวิเคราะห์โดยย่อจากสามด้าน ได้แก่ ผลผลิตเหล็กดิบของโลก การบริโภคที่ชัดเจน และกลไกการกำหนดราคาแร่เหล็กทั่วโลก
ผลผลิตเหล็กดิบของโลก
ในปี 2563 ผลผลิตเหล็กดิบทั่วโลกอยู่ที่ 1.88 พันล้านตันผลผลิตเหล็กดิบของจีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และเกาหลีใต้ คิดเป็น 56.7%, 5.3%, 4.4%, 3.9%, 3.8% และ 3.6% ของผลผลิตรวมของโลกตามลำดับ และเหล็กดิบรวม ผลผลิตของหกประเทศคิดเป็น 77.5% ของผลผลิตทั้งหมดของโลกในปี 2020 ผลผลิตเหล็กดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้น 30.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผลผลิตเหล็กดิบของจีนในปี 2563 อยู่ที่ 1.065 พันล้านตันหลังจากทะลุ 100 ล้านตันเป็นครั้งแรกในปี 2539 ผลผลิตเหล็กดิบของจีนแตะ 490 ล้านตันในปี 2550 มากกว่าสี่เท่าใน 12 ปี โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 14.2%จากปี 2544 ถึงปี 2550 อัตราการเติบโตต่อปีสูงถึง 21.1% สูงถึง 27.2% (2547)หลังจากปี 2550 ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงิน ข้อจำกัดในการผลิต และปัจจัยอื่น ๆ อัตราการเติบโตของการผลิตเหล็กดิบของจีนชะลอตัวลง และกระทั่งมีการเติบโตติดลบในปี 2558 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าช่วงความเร็วสูงของเหล็กและเหล็กของจีน การพัฒนาเหล็กผ่านไปแล้ว การเติบโตของผลผลิตในอนาคตมีจำกัด และในที่สุดจะมีการเติบโตติดลบ
ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2020 อัตราการเติบโตของผลผลิตเหล็กดิบของอินเดียเป็นที่สองรองจากจีน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 3.8%;ผลผลิตเหล็กดิบเกิน 100 ล้านตันเป็นครั้งแรกในปี 2560 กลายเป็นประเทศที่ 5 ที่มีผลผลิตเหล็กดิบมากกว่า 100 ล้านตันในประวัติศาสตร์ และแซงหน้าญี่ปุ่นในปี 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองของโลก
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีผลผลิตเหล็กดิบ 100 ล้านตันต่อปี (ผลิตเหล็กดิบได้มากกว่า 100 ล้านตันเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496) มีผลผลิตสูงสุด 137 ล้านตันในปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นประเทศแรก ของโลกในแง่ของผลผลิตเหล็กดิบตั้งแต่ปี 2493 ถึง 2515 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา ผลผลิตเหล็กดิบในสหรัฐอเมริกาลดลง และในปี 2563 ผลผลิตเหล็กดิบเหลือเพียง 72.7 ล้านตัน
การบริโภคเหล็กดิบที่ชัดเจนของโลก
ในปี 2562 การบริโภคเหล็กดิบที่เห็นได้ชัดทั่วโลกอยู่ที่ 1.89 พันล้านตันปริมาณการใช้เหล็กดิบที่ชัดเจนในจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรัสเซียคิดเป็น 50% 5.8% 5.7% 3.7% 2.9% และ 2.5% ของยอดรวมทั่วโลกตามลำดับในปี 2019 การบริโภคเหล็กดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้น 52.7% จากปี 2009 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 4.3%
ปริมาณการใช้เหล็กดิบที่ชัดเจนของจีนในปี 2562 นั้นใกล้เคียงกับ 1 พันล้านตันหลังจากทะลุ 100 ล้านตันเป็นครั้งแรกในปี 2536 ปริมาณการใช้เหล็กดิบของจีนก็สูงถึงกว่า 200 ล้านตันในปี 2545 จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแตะที่ 570 ล้านตันในปี 2552 เพิ่มขึ้น 179.2% จาก 2545 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 15.8%หลังจากปี 2552 เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของอุปสงค์จึงชะลอตัวลงการบริโภคเหล็กดิบที่ชัดเจนของจีนมีการเติบโตติดลบในปี 2557 และ 2558 และกลับมาเติบโตในเชิงบวกในปี 2559 แต่การเติบโตชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ปริมาณการใช้เหล็กดิบที่ชัดเจนของอินเดียในปี 2562 อยู่ที่ 108.86 ล้านตัน ซึ่งแซงหน้าสหรัฐอเมริกาและอยู่ในอันดับที่สองของโลกในปี 2562 การบริโภคเหล็กดิบที่เห็นได้ชัดของอินเดียเพิ่มขึ้น 69.1% จากปี 2552 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 5.4% ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงเวลาเดียวกัน
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกในโลกที่เห็นได้ชัดว่ามีการบริโภคเหล็กดิบเกิน 100 ล้านตัน และเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปีได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 การบริโภคเหล็กดิบในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากในปี 2552 ซึ่งต่ำกว่าในปี 2551 เกือบ 1 ใน 3 เพียง 69.4 ล้านตันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ปริมาณการใช้เหล็กดิบในสหรัฐที่ชัดเจนมีน้อยกว่า 100 ล้านตันเฉพาะในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
การบริโภคเหล็กดิบที่ชัดเจนต่อประชากรโลกต่อหัว
ในปี 2562 การบริโภคเหล็กดิบต่อหัวประชากรโลกอยู่ที่ 245 กก.การบริโภคเหล็กดิบต่อหัวสูงที่สุดคือเกาหลีใต้ (1,082 กก. / คน)ประเทศที่บริโภคเหล็กดิบรายใหญ่อื่น ๆ ที่มีการบริโภคต่อหัวสูงกว่า ได้แก่ จีน (659 กก. / คน) ญี่ปุ่น (550 กก. / คน) เยอรมนี (443 กก. / คน) ตุรกี (332 กก. / คน) รัสเซีย (322 กก. / คน) คน) และสหรัฐอเมริกา (265 กก./คน).
อุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่มนุษย์เปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นความมั่งคั่งทางสังคมเมื่อความมั่งคั่งทางสังคมสะสมถึงระดับหนึ่งและอุตสาหกรรมเข้าสู่ช่วงโตเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะเกิดขึ้นในโครงสร้างเศรษฐกิจ การบริโภคเหล็กดิบและทรัพยากรแร่ที่สำคัญจะเริ่มลดลง และความเร็วของการใช้พลังงานก็จะช้าลงด้วยตัวอย่างเช่น การบริโภคเหล็กดิบต่อหัวอย่างชัดเจนในสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งสูงถึง 711 กิโลกรัม (พ.ศ. 2516)ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การบริโภคเหล็กดิบต่อหัวในสหรัฐฯ ก็เริ่มลดลง โดยลดลงอย่างมากจากทศวรรษ 1980 ถึง 1990มันตกลงไปที่จุดต่ำสุด (226 กก.) ในปี 2009 และค่อยๆ ดีดตัวขึ้นเป็น 330 กก. จนถึงปี 2019
ในปี 2563 ประชากรทั้งหมดของอินเดีย อเมริกาใต้ และแอฟริกาจะอยู่ที่ 1.37 พันล้าน 650 ล้านคน และ 1.29 พันล้านตามลำดับ ซึ่งจะเป็นแหล่งเติบโตหลักของความต้องการเหล็กในอนาคต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเวลานั้น.
กลไกการกำหนดราคาแร่เหล็กทั่วโลก
กลไกการกำหนดราคาแร่เหล็กทั่วโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยการกำหนดราคาสมาคมระยะยาวและการกำหนดราคาดัชนีการกำหนดราคาสมาคมในระยะยาวครั้งหนึ่งเคยเป็นกลไกการกำหนดราคาแร่เหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกแกนหลักของมันคือด้านอุปสงค์และอุปทานของแร่เหล็กล็อคปริมาณการจัดหาหรือปริมาณการซื้อผ่านสัญญาระยะยาวระยะเวลาโดยทั่วไปคือ 5-10 ปี หรือแม้แต่ 20-30 ปี แต่ราคาไม่คงที่ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 มาตรฐานการกำหนดราคาของกลไกการกำหนดราคาเชื่อมโยงระยะยาวได้เปลี่ยนจากราคา FOB เดิมเป็นต้นทุนยอดนิยมบวกค่าขนส่งทางทะเล
นิสัยการกำหนดราคาของกลไกการกำหนดราคาในระยะยาวคือในแต่ละปีงบประมาณ ซัพพลายเออร์แร่เหล็กรายใหญ่ของโลกจะเจรจากับลูกค้ารายใหญ่เพื่อกำหนดราคาแร่เหล็กของปีงบประมาณถัดไปเมื่อกำหนดราคาแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีตามราคาที่ตกลงกันไว้หลังจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของผู้เรียกร้องแร่เหล็กและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของผู้จัดหาแร่เหล็กบรรลุข้อตกลง การเจรจาจะสิ้นสุดลง และราคาแร่เหล็กระหว่างประเทศจะสิ้นสุดลงนับจากนี้โหมดการเจรจานี้คือโหมด “เริ่มตามเทรนด์”มาตรฐานการกำหนดราคาคือ FOBการเพิ่มขึ้นของแร่เหล็กที่มีคุณภาพเหมือนกันทั่วโลกนั้นเหมือนกัน นั่นคือ “FOB, เพิ่มขึ้นเท่าเดิม”
ราคาแร่เหล็กในญี่ปุ่นครองตลาดแร่เหล็กระหว่างประเทศถึง 20 ตันในปี 2523 ~ 2544 หลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของจีนก็เจริญรุ่งเรืองและเริ่มส่งผลกระทบที่สำคัญต่อรูปแบบอุปสงค์และอุปทานของแร่เหล็กทั่วโลก .การผลิตแร่เหล็กเริ่มไม่สามารถตอบสนองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลก และราคาแร่เหล็กระหว่างประเทศเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับ "การลดลง" ของกลไกราคาตามข้อตกลงระยะยาว
ในปี 2551 BHP, vale และ Rio Tinto เริ่มแสวงหาวิธีการกำหนดราคาที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของตนเองหลังจาก Vale เจรจาราคาเริ่มต้น Rio Tinto ต่อสู้เพื่อให้ได้ราคาเพิ่มขึ้นเพียงลำพัง และโมเดล "การติดตามผลในเบื้องต้น" ก็พังเป็นครั้งแรกในปี 2009 หลังจากที่โรงงานเหล็กในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยืนยัน “ราคาเริ่มต้น” กับบริษัทขุดรายใหญ่สามแห่ง จีนไม่ยอมรับการลดลง 33% แต่บรรลุข้อตกลงกับ FMG ในราคาที่ต่ำกว่าเล็กน้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โมเดล “เริ่มตามเทรนด์” ก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ และกลไกการกำหนดราคาดัชนีก็เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ดัชนีแร่เหล็กที่เผยแพร่ในต่างประเทศส่วนใหญ่ ได้แก่ Platts iodex, TSI index, mbio index และ China iron ore price index (ciopi)ตั้งแต่ปี 2010 ดัชนี Platts ได้รับเลือกจาก BHP, Vale, FMG และ Rio Tinto ให้เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดราคาแร่เหล็กระหว่างประเทศดัชนี mbio เผยแพร่โดย Metal Herald ของอังกฤษในเดือนพฤษภาคม 2552 โดยอิงจากราคาแร่เหล็กเกรด 62% ในท่าเรือชิงเต่า ประเทศจีน (CFR)ดัชนี TSI เผยแพร่โดยบริษัท SBB ของอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ในปัจจุบัน ดัชนีนี้ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการชำระราคาธุรกรรมแลกเปลี่ยนสินแร่เหล็กในตลาดหุ้นสิงคโปร์และชิคาโกเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อตลาดการซื้อขายสปอตของเหล็ก แร่.ดัชนีราคาสินแร่เหล็กของจีนเผยแพร่ร่วมกันโดยสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีน หอการค้านำเข้าและส่งออกสารเคมี Minmetals ของจีน และสมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่และโลหการของจีนเริ่มทดลองใช้ในเดือนสิงหาคม 2554 ดัชนีราคาสินแร่เหล็กของจีนประกอบด้วยดัชนีย่อย 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีราคาสินแร่เหล็กในประเทศและดัชนีราคาสินแร่เหล็กนำเข้า โดยอ้างอิงจากราคาในเดือนเมษายน 2537 (100 คะแนน)
ในปี 2554 ราคาแร่เหล็กนำเข้าของจีนพุ่งเกิน 190 เหรียญสหรัฐ/ตันแห้ง ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และราคาเฉลี่ยต่อปีในปีนั้นอยู่ที่ 162.3 เหรียญสหรัฐ/ตันแห้งต่อมาราคาแร่เหล็กนำเข้าของจีนเริ่มลดลงทุกปี ถึงจุดต่ำสุดในปี 2559 โดยมีราคาเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 51.4 เหรียญสหรัฐต่อตันแห้งหลังจากปี 2559 ราคาแร่เหล็กนำเข้าของจีนดีดตัวขึ้นอย่างช้าๆภายในปี 2564 ราคาเฉลี่ย 3 ปี ราคาเฉลี่ย 5 ปี และราคาเฉลี่ย 10 ปีอยู่ที่ 109.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันแห้ง 93.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันแห้ง และ 94.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันแห้งตามลำดับ