ในปี 2019 ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบทั่วโลกอยู่ที่ 1.89 พันล้านตัน โดยจีนบริโภคเหล็กดิบ 950 ล้านตัน คิดเป็น 50% ของปริมาณการบริโภคทั่วโลก ในปี 2019 การบริโภคเหล็กดิบของจีนสูงเป็นประวัติการณ์ และปริมาณการบริโภคเหล็กดิบต่อหัวอยู่ที่ 659 กิโลกรัม จากประสบการณ์การพัฒนาของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เมื่อปริมาณการบริโภคเหล็กดิบต่อหัวลดลงเหลือ 500 กิโลกรัม ระดับการบริโภคจะลดลง ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าระดับการบริโภคเหล็กของจีนได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว จะเข้าสู่ช่วงทรงตัว และในที่สุดความต้องการจะลดลง ในปี 2020 ปริมาณการบริโภคและผลผลิตเหล็กดิบทั่วโลกอยู่ที่ 1.89 พันล้านตัน และ 1.88 พันล้านตัน ตามลำดับ ปริมาณเหล็กดิบที่ผลิตโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ที่ประมาณ 1.31 พันล้านตัน โดยใช้แร่เหล็กประมาณ 2.33 พันล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าปริมาณการผลิตแร่เหล็กในปีเดียวกันเล็กน้อยที่ 2.4 พันล้านตัน
โดยการวิเคราะห์ปริมาณการผลิตเหล็กดิบและการบริโภคเหล็กสำเร็จรูป เราสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการแร่เหล็กในตลาดได้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามสิ่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จึงทำการวิเคราะห์โดยสังเขปจากสามแง่มุม ได้แก่ ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก การบริโภคที่ปรากฏ และกลไกการกำหนดราคาแร่เหล็กในระดับโลก
ผลผลิตเหล็กดิบโลก
ในปี 2020 ผลผลิตเหล็กดิบทั่วโลกอยู่ที่ 1.88 พันล้านตัน ผลผลิตเหล็กดิบของจีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และเกาหลีใต้ คิดเป็นสัดส่วน 56.7%, 5.3%, 4.4%, 3.9%, 3.8% และ 3.6% ของผลผลิตรวมทั่วโลกตามลำดับ และผลผลิตเหล็กดิบรวมของทั้งหกประเทศคิดเป็น 77.5% ของผลผลิตรวมทั่วโลก ในปี 2020 ผลผลิตเหล็กดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้น 30.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ผลผลิตเหล็กดิบของจีนในปี 2020 อยู่ที่ 1.065 พันล้านตัน หลังจากที่ทะลุ 100 ล้านตันเป็นครั้งแรกในปี 1996 ผลผลิตเหล็กดิบของจีนก็แตะระดับ 490 ล้านตันในปี 2007 เพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่าใน 12 ปี ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 14.2% ตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2007 อัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 21.1% และสูงถึง 27.2% (ปี 2004) หลังจากปี 2007 ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ข้อจำกัดในการผลิต และปัจจัยอื่นๆ อัตราการเติบโตของการผลิตเหล็กดิบของจีนก็ชะลอตัวลง และแม้กระทั่งแสดงการเติบโตติดลบในปี 2015 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของจีนได้ผ่านพ้นไปแล้ว การเติบโตของผลผลิตในอนาคตมีข้อจำกัด และในที่สุดก็จะเข้าสู่การเติบโตติดลบ
ระหว่างปี 2010 ถึง 2020 อัตราการเติบโตของผลผลิตเหล็กดิบของอินเดียอยู่ในอันดับสองรองจากจีน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 3.8% ผลผลิตเหล็กดิบเกิน 100 ล้านตันเป็นครั้งแรกในปี 2017 ทำให้เป็นประเทศที่ห้าในประวัติศาสตร์ที่มีผลผลิตเหล็กดิบมากกว่า 100 ล้านตัน และแซงหน้าญี่ปุ่นในปี 2018 ขึ้นมาอยู่อันดับสองของโลก
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีผลผลิตเหล็กดิบต่อปีถึง 100 ล้านตัน (ผลผลิตเหล็กดิบเกิน 100 ล้านตันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1953) โดยมีผลผลิตสูงสุดถึง 137 ล้านตันในปี 1973 และครองอันดับหนึ่งของโลกในด้านผลผลิตเหล็กดิบตั้งแต่ปี 1950 ถึง 1972 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 1982 เป็นต้นมา ผลผลิตเหล็กดิบของสหรัฐอเมริกาได้ลดลง และผลผลิตเหล็กดิบในปี 2020 อยู่ที่เพียง 72.7 ล้านตันเท่านั้น
ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบทั่วโลกโดยประมาณ
ในปี 2019 ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบทั่วโลกอยู่ที่ 1.89 พันล้านตัน โดยปริมาณการบริโภคเหล็กดิบในจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรัสเซีย คิดเป็น 50%, 5.8%, 5.7%, 3.7%, 2.9% และ 2.5% ของปริมาณการบริโภคทั่วโลกตามลำดับ ในปี 2019 ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้น 52.7% เมื่อเทียบกับปี 2009 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4.3%
ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบที่แท้จริงของจีนในปี 2019 อยู่ใกล้ 1 พันล้านตัน หลังจากที่ทะลุ 100 ล้านตันเป็นครั้งแรกในปี 1993 ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบที่แท้จริงของจีนก็แตะระดับมากกว่า 200 ล้านตันในปี 2002 จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแตะระดับ 570 ล้านตันในปี 2009 เพิ่มขึ้น 179.2% เมื่อเทียบกับปี 2002 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 15.8% หลังจากปี 2009 เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเติบโตของความต้องการจึงชะลอตัวลง ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบที่แท้จริงของจีนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตติดลบในปี 2014 และ 2015 และกลับมาเติบโตเป็นบวกอีกครั้งในปี 2016 แต่การเติบโตก็ชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในปี 2019 ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบของอินเดียอยู่ที่ 108.86 ล้านตัน แซงหน้าสหรัฐอเมริกาและอยู่ในอันดับที่สองของโลก นอกจากนี้ ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบของอินเดียในปี 2019 ยังเพิ่มขึ้น 69.1% เมื่อเทียบกับปี 2009 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5.4% ซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่งของโลกในช่วงเวลาเดียวกัน
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกของโลกที่มีปริมาณการใช้เหล็กดิบเกิน 100 ล้านตัน และครองอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปี แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ปริมาณการใช้เหล็กดิบในสหรัฐอเมริกาจึงลดลงอย่างมากในปี 2009 เหลือเพียง 69.4 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2008 นับตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา มีเพียงปี 2009 และ 2010 เท่านั้นที่ปริมาณการใช้เหล็กดิบในสหรัฐอเมริกาต่ำกว่า 100 ล้านตัน
ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบต่อหัวประชากรทั่วโลก
ในปี 2019 ปริมาณการบริโภคเหล็กดิบต่อหัวประชากรโลกอยู่ที่ 245 กิโลกรัม ประเทศที่มีปริมาณการบริโภคเหล็กดิบต่อหัวประชากรสูงที่สุดคือเกาหลีใต้ (1,082 กิโลกรัม/คน) ประเทศอื่นๆ ที่บริโภคเหล็กดิบในปริมาณสูงกว่า ได้แก่ จีน (659 กิโลกรัม/คน) ญี่ปุ่น (550 กิโลกรัม/คน) เยอรมนี (443 กิโลกรัม/คน) ตุรกี (332 กิโลกรัม/คน) รัสเซีย (322 กิโลกรัม/คน) และสหรัฐอเมริกา (265 กิโลกรัม/คน)
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่มนุษย์เปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นความมั่งคั่งทางสังคม เมื่อความมั่งคั่งทางสังคมสะสมถึงระดับหนึ่งและการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ช่วงที่เติบโตเต็มที่แล้ว โครงสร้างทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การบริโภคเหล็กดิบและทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญจะเริ่มลดลง และอัตราการใช้พลังงานก็จะชะลอตัวลงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การบริโภคเหล็กดิบต่อหัวประชากรในสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับสูงในช่วงทศวรรษ 1970 โดยสูงสุดที่ 711 กิโลกรัม (ปี 1973) หลังจากนั้น การบริโภคเหล็กดิบต่อหัวประชากรในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มลดลง โดยลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1980 ถึง 1990 ลดลงต่ำสุดที่ 226 กิโลกรัมในปี 2009 และค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 330 กิโลกรัมในปี 2019
ในปี 2020 ประชากรรวมของอินเดีย อเมริกาใต้ และแอฟริกา จะอยู่ที่ 1.37 พันล้านคน 650 ล้านคน และ 1.29 พันล้านคน ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นแหล่งเติบโตหลักของความต้องการเหล็กในอนาคต แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในขณะนั้นด้วย
กลไกการกำหนดราคาแร่เหล็กโลก
กลไกการกำหนดราคาสินแร่เหล็กในระดับโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยการกำหนดราคาแบบผูกพันระยะยาวและการกำหนดราคาตามดัชนี การกำหนดราคาแบบผูกพันระยะยาวเคยเป็นกลไกการกำหนดราคาสินแร่เหล็กที่สำคัญที่สุดในโลก หลักการสำคัญคือฝ่ายผู้ผลิตและฝ่ายผู้บริโภคสินแร่เหล็กจะกำหนดปริมาณอุปทานหรือปริมาณการซื้อขายผ่านสัญญาในระยะยาว โดยทั่วไประยะเวลาจะอยู่ที่ 5-10 ปี หรืออาจถึง 20-30 ปี แต่ราคาไม่คงที่ ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดราคาของกลไกการกำหนดราคาแบบผูกพันระยะยาวได้เปลี่ยนจากราคา FOB เดิมไปเป็นต้นทุนบวกค่าขนส่งทางทะเลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน
รูปแบบการกำหนดราคาของกลไกการกำหนดราคาแบบสมาคมระยะยาวคือ ในแต่ละปีงบประมาณ ผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่ของโลกจะเจรจากับลูกค้ารายใหญ่เพื่อกำหนดราคาแร่เหล็กสำหรับปีงบประมาณถัดไป เมื่อกำหนดราคาได้แล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามราคาที่เจรจาไว้ภายในหนึ่งปี หลังจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของผู้ที่ต้องการแร่เหล็กและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของผู้ผลิตแร่เหล็กบรรลุข้อตกลง การเจรจาจะสิ้นสุดลง และราคาแร่เหล็กสากลจะถูกกำหนดเป็นราคาสุดท้ายนับจากนั้นเป็นต้นไป รูปแบบการเจรจานี้เป็นรูปแบบ “เริ่มต้นตามแนวโน้ม” โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดราคาคือ FOB การเพิ่มขึ้นของราคาแร่เหล็กคุณภาพเดียวกันทั่วโลกนั้นเท่ากัน กล่าวคือ “FOB เพิ่มขึ้นเท่ากัน”
ราคาแร่เหล็กในญี่ปุ่นมีอิทธิพลเหนือตลาดแร่เหล็กระหว่างประเทศถึง 20 ตันในช่วงปี 1980-2001 หลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของจีนเฟื่องฟูและเริ่มมีผลกระทบสำคัญต่อรูปแบบอุปสงค์และอุปทานของแร่เหล็กโลก การผลิตแร่เหล็กเริ่มไม่สามารถตอบสนองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลก และราคาแร่เหล็กระหว่างประเทศก็เริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการ “เสื่อมถอย” ของกลไกราคาตามข้อตกลงระยะยาว
ในปี 2551 BHP, Vale และ Rio Tinto เริ่มแสวงหาวิธีการกำหนดราคาที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หลังจากที่ Vale เจรจาต่อรองราคาเริ่มต้นแล้ว Rio Tinto ก็ต่อสู้เพื่อขอเพิ่มราคามากกว่านั้นเพียงลำพัง และโมเดล "การติดตามราคาเริ่มต้น" ก็ถูกทำลายเป็นครั้งแรก ในปี 2552 หลังจากที่โรงงานเหล็กในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ยืนยัน "ราคาเริ่มต้น" กับบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ทั้งสามแล้ว จีนไม่ยอมรับการลดลง 33% แต่ได้บรรลุข้อตกลงกับ FMG ในราคาที่ต่ำกว่าเล็กน้อย นับตั้งแต่นั้นมา โมเดล "การเริ่มต้นตามแนวโน้ม" ก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ และกลไกการกำหนดราคาตามดัชนีก็ถือกำเนิดขึ้น
ปัจจุบัน ดัชนีราคาแร่เหล็กที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติส่วนใหญ่ ได้แก่ ดัชนี Platts, ดัชนี TSI, ดัชนี mbio และดัชนีราคาแร่เหล็กของจีน (CIOPI) ตั้งแต่ปี 2010 ดัชนี Platts ได้รับเลือกจาก BHP, Vale, FMG และ Rio Tinto ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกำหนดราคาแร่เหล็กในระดับนานาชาติ ดัชนี mbio เปิดตัวโดย British Metal Herald ในเดือนพฤษภาคม 2009 โดยอิงจากราคาแร่เหล็กเกรด 62% ที่ท่าเรือชิงเต่า ประเทศจีน (CFR) ดัชนี TSI เปิดตัวโดยบริษัท SBB ของอังกฤษในเดือนเมษายน 2006 ปัจจุบันใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการชำระบัญชีธุรกรรมแลกเปลี่ยนแร่เหล็กในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และชิคาโกเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อตลาดซื้อขายแร่เหล็กแบบทันที ดัชนีราคาแร่เหล็กของจีนได้รับการเผยแพร่ร่วมกันโดยสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีน หอการค้าเคมีภัณฑ์และโลหะวิทยาแห่งประเทศจีน และสมาคมวิสาหกิจโลหะวิทยาและเหมืองแร่แห่งประเทศจีน ระบบนี้เริ่มทดลองใช้ในเดือนสิงหาคม 2554 ดัชนีราคาแร่เหล็กของจีนประกอบด้วยดัชนีย่อย 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีราคาแร่เหล็กในประเทศและดัชนีราคาแร่เหล็กนำเข้า โดยทั้งสองดัชนีอิงตามราคาในเดือนเมษายน 2537 (100 จุด)
ในปี 2554 ราคาแร่เหล็กนำเข้าของจีนสูงเกิน 190 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแห้ง ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาเฉลี่ยรายปีในปีนั้นอยู่ที่ 162.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแห้ง ต่อมา ราคาแร่เหล็กนำเข้าของจีนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จนถึงจุดต่ำสุดในปี 2559 โดยมีราคาเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 51.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแห้ง หลังจากปี 2559 ราคาแร่เหล็กนำเข้าของจีนก็ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น จนถึงปี 2564 ราคาเฉลี่ย 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 109.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแห้ง 93.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแห้ง และ 94.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแห้ง ตามลำดับ